Rio dejó el pueblo de la Gente de los Espíritus y se dirigió a la tierra natal de sus padres, Yaugumo. Incapaz de encontrar información sobre ellos, Rio busca y se encuentra con el jefe de un pequeño pueblo en el Reino Karasuki, Yuba. Cuando Rio le dice a Yuba los nombres de sus padres, ella se sorprende: ella y Rio tienen una conexión profunda. Por recomendación de Yuba, Rio decide vivir en el pueblo y así comienza una vida tranquila y feliz junto a los aldeanos, incluido su primo Ruri y una niña llamada Sayo. En poco tiempo, la temporada se convierte en otoño y se enteran de que el revisor fiscal llegará pronto para determinar el monto de su tributo anual. Entonces, un día, el hermano mayor de Sayo, Shin, se pelea con hombres del pueblo vecino.