Phoebe se topa con una niña, Kate, que está siendo aterrorizada por duendes, por estar protegiendo a un hada a la cual ellos quieren hacerle daño. A pesar de que Prue y Phoebe creen que la niña necesita la ayuda de Las Encantadas, Piper se declara en huelga de ayuda a los inocentes hasta que sus superiores les permitan, a ella y Leo, estar juntos nuevamente. Mientras Prue y Phoebe intentan salvar a Kate y al hada, de los duendes, Cole intenta conseguir acceso a la casa de las Halliwell para obtener el Libro de las Sombras.