Un alquimista llamado Kierkan crea a Terra, una esencia de vida de su propia sangre que puede poseer y controlar a humanos. Cuando Terra desea escapar del control de Kierkan, se mueve hacia otro cuerpo hasta conseguir dar con alguna de las Encantadas, a la cual planea usar para destruir a su creador de una vez por todas. Piper cae víctima del poder de Terra, mientras muere de pánico por asistir a la reunión escolar de los 10 años y descubre que tiene un tiempo limitado antes de que las propiedades tóxicas de la esencia asesinen a su alma para siempre. Mientras, Phoebe investiga acerca de la historia familiar de Cole y Prue intenta ayudar a Piper a conseguir sobrellevar su reunión.