Los niños y sus digimons se encuentran en medio del camino a un Monochromon furioso que está luchando con otro en una pelea territorial. Según Tentomon son inofensivos, pero todos huyen a tiempo. Caminando un poco más, encuentran un vagón de trolebús abandonado al lado de un lago, y deciden pasar la noche allí. Pero el vagón está estacionado encima de un gigantesco digimon llamado Seadramon. Por accidente, Tai quema su cola, provocando la ira del monstruo, que los ataca. La isla se tambalea y TK cae al agua; Matt, su hermano mayor, se lanza a rescatarlo, pero Seadramon lo atrapa con su cola. El monstruo intenta matar a Matt, pero Gabumon, pensando en que no volverá a oír el sonido de su harmónica, digievoluciona en Garurumon, y con su ataque "Aullido explosivo", derrota a Seadramon y salva a su compañero.