Los nuevos enemigos conversan sobre cuál es su objetivo: encontrar los tres corazones puros que contienen los talismanes para así obtener la Copa Lunar, después de lo cual liberan una nueva semilla maligna. Darien lleva a Serena a una casa abandonada donde una dulce niña cuida a unos gatitos abandonados. Serena le promete ayudarla a buscarles un hogar, pues la casa abandonada será demolida e intenta convencer a sus amigas de que adopten un gatito. La semilla se introduce en un rompecabezas ubicado en la habitación de la niña que cuida gatos, y cuando ella regresa el monstruo de la semilla la ataca. La niña huye hasta la casa abandonada en donde las Sailors luchan con el monstruo pero son derrotadas totalmente mientras que Serena sigue sin poder transformarse, por lo que el monstruo toma el corazón puro de la niña. Las guerreras misteriosas vuelven a aparecer y eliminar al enemigo, y le devuelven el corazón a la niña al comprobar que no es un talismán antes de retirarse. El monstruo sin embargo vuelve a armarse al estar compuesto de piezas de rompecabezas. Tuxedo Mask protege a Serena hasta el fin y cuando todo parece perdido el deseo de Serena de protegerlo y de luchar con sus amigas hace que revivan sus poderes junto con el legendario Cetro Espiral Lunar del Corazón, existente en la época de Serenity y Endymion. Sailor Moon obtiene un nuevo broche y vuelve a transformarse, y con sus nuevos poderes derrota al enemigo. Serena decide que llevarán todos los gatitos a la mansión de los animales para que los cuiden. Nueva Transformación: "Poder Cósmico Lunar, Transformación!", Técnica Aprendida: "Espiral Lunar del Corazón, ataca!" Por Sailor Moon.