Tras la decapitación de su madre y la muerte de Juliette, las cosas para Nick nunca han sido tan caóticas. Habiendo perdido tanto, Nick debe profundizar y decidir qué tipo de persona quiere ser, mientras debe enfrentarse también con el hecho de convertirse en padre con su, una vez enemiga, Adalind. Su búsqueda por la verdad le lleva hasta la agente Chavez del FBI y le pone en un aprieto con aquellos más cercanos a él.