Un importante cargamento de replicadores con destino a Cardasia, donde son urgentemente necesarios pasa a través de Espacio profundo 9, donde deben garantizar su seguridad frente a posibles ataques klingons o atentados Maquis. La información de que hay un maqui oculto entre los visitantes de la estación hace recaer las sospechas sobre Kasidy Yates, la compañera sentimental del capitán Sisko.