Mientras la recientemente formada alianza entre el Dominio y los Breen celebran sus aplastantes victorias en las primeras batallas, el líder cardasiano, Damar, planea secretamente un alzamiento para liberar su territorio de la ocupación del Dominio. Mientras, en Bajor, Gul Dukat convence a Kai Winn de que deben liberar a los espíritus Pah, los enemigos de los Profetas.