Lon, Cloe, Kiet y Fenzy se encuentran entrenando para poder realizar la Fusión Nerón-Sen y Lon decide que su objetivo en común para poder realizar la técnica es derrotar a Sidmodius, al comienzo todo parece funcionar pero termina siendo un fracaso ya que Lon no puede concentrarse por pensar en Cloe y su padre, y Cloe no se concentra por pensar en Zak y Lon. Mientras tanto en la tierra Lon se enoja con su padre por nunca prestarle atención y siempre dejarlo solo, luego en Masara llega la hora del siguiente combate para el equipo humano quienes deben enfrentar a un peligroso brujo que provoca pesadillas, durante el combate el brujo ataca con sus peores pesadillas a los guerreros de la tierra: Lon debe enfrentarse a la soledad que siente por parte de sus padres, Kiet y Fenzy deben enfrentarse a unos Yaki y Cloe a sus sentimientos por Zak y Lon. Gracias al consejo de Tanpo de seguir sus corazones y no creer en lo que ven Cloe logra vencer su miedo tomando una decisión y se libera del trance, luego de liberarse Cloe libera a Kiet y Fenzy y finalmente intenta liberar a Lon, quien dice sin parar que esta solo, pero al escuchar la voz de Cloe diciéndole que no estará solo mientras ella este a su lado Lon se libera y logran derrotar al brujo y avanzar a la siguiente ronda. Al final se revela parte de la verdad sobre las intenciones Chronamm-Yatt y la decisión del corazón de Cloe: Zak es su elegido.