Los humanos luchan contra Sidmodius convertido en un super Yaki pero su poder es demasiado y no pueden hacer mucho contra el, sin embargo Magnus le revela a Zak el verdadero poder del mapa de Danima el cual pude concentrar toda la energía sen de los Masarianos en un único ataque, luego de animar a los habitantes de Masara a compartir su energía Zak y su equipo logran realizar la Fusión Neron-Sen con un poder mucho mayor y derrotan finalmente a Sidmodius, la celebración no duro mucho pues Tanpo les llamo y advirtió que la única forma de regresar a la tierra es usando el portal que Chronam-Yatt abrió para ir a la tierra el cual se está cerrando, luego de despedirse de sus amigos en Masara los humanos corren al portal que se encuentra en la Fortaleza Zorn. Al llegar a la fortaleza los chicos se encuentran con Lon inconsciente el cual al despertar y ver a Zak reacciona con enojo, al ver que el casco Zorn esta por caer a un abismo Lon salta para atraparlo y Zak lo salva a el de caer con el casco, Zak le pide a Lon soltar el casco y darle su otra mano pero Lon se niega y se suelta para caer y ponerse el casco Zorn, con el portal a punto de cerrarse los chicos usan la Fusión neron-sen para mantenerlo abierto y Zak les pide a todos pasar mientras el mantiene la fusión, Kiet y Fenzy son los primeros pero Cloe se niega al descubrir que Zak se sacrificaría para salvar a su equipo de quedar atrapados, frustrado por la decisión de Cloe Zak le dice que la ama y al caer en un abismo logran realizar el Rayo Duo-Sen para salvarse. En la tierra Kiet y Fenzy se quejan de que ya casi no hacen nada juntos desde que Zak y Cloe salen, mientras en el cine Zak y Cloe finalmente tienen su cita y luego de la película los dos se besan, en ese momento un robot gigante aparece destruyendo el cine y quien lo controla no es otro que Lon convertido en el Gran Zorn, quien ha esperado millones de años para volver a encontrarse con sus "viejos amigos". Lon secuestra a Cloe y la lleva a su fortaleza, rodeada por naves de batalla para invasión. Pero nada acaba así.