Giles se prepara para dejar la ciudad con los candidatos a cazavampiro. Por unos días se los llevará por el desierto. Allí les tratará de explicar algunas cosas para que comprendan la fuente de sus poderes y cómo pode4r utilizarlos correctamente. Willow se transforma en Warren tras besar a Kennedy; Buffy buscará respuestas cuando el chip de Spike comienza a fallar y provocándolo; la pandilla sospecha que Giles puede ser, en realidad, El Primero.