Sookie se siente insegura al saber que Eric ha comprado su casa y decide pedir ayuda a Bill, que ahora es el rey de Louisiana. Jason se despierta atado a una cama ante un panorama sorprendente. Sam se siente atraído hacia Luna, una cambiaformas que una vez se transformó en su propia madre. Arlene está convencida de que su bebé tiene algo oscuro. Jessica, enfadada con Hoyt, se dirige a Shreveport. Tara reaparece en Bon Temps y acompaña a Lafayette al aquelarre. Allí se dirige también Eric, siguiendo órdenes de Bill, para evitar que revivan a un ser humano, pero se encuentra con una sorpresa.