Primavera de 1939. Se avecina una posible guerra mundial. Tristán es un veterinario calificado, mientras que James comienza una nueva etapa de su vida con Helen. Después de ser nombrado socio comercial conjunto por Siegfried, James presiona para asumir una mayor responsabilidad a través del nuevo esquema de pruebas de tuberculosis bovina del Ministerio de Agricultura, pero sus desafíos inesperados corren el riesgo de llevarlo al límite.