Rio y los demás han viajado a la capital real del Reino de Karasuki con el tributo anual del pueblo como guardias. Con sus deberes cumplidos, Rio y Sayo se dirigen a la ciudad del castillo. Disfrutan de una comida y están haciendo algunas compras cuando los guerreros errantes intentan secuestrar a una niña. Rio salta a la refriega y los derrota fácilmente, salvando a la niña. Su nombre es Komomo y es la hermana menor del inspector de impuestos Hayate. El padre de Hayate, Gouki, recibe una carta de Yuba. Lo que lee lo asombra y él y su esposa, Kayoko, visitan el hospedaje donde se hospeda Río. Le revelan a Rio que una vez sirvieron a su madre, Ayame.