El cuerpo sin vida de Jeff Powell aparece en la acera junto al muelle de carga del Palermo. Grissom, Catherine y Brass se preguntan el motivo que llevó este hombre tan bien vestido y cliente del famoso hotel y casino a dicho lugar. Las heridas defensivas halladas en el cadáver indican que luchó antes de morir. Poco después, Catherine y Nick llegan a la habitación de hotel en la que se alojaba la víctima, donde encuentran un largo cabello rubio y un petate lleno de ropa económica. Polvo azul en la chaqueta de Powell y restos de cocaína son otras de las evidencias halladas en la habitación.