Al encerrar a Jeannie en su botella, su hermana malvada, Jeannie II, sigue a Tony hasta la cabaña de Cocoa Beach. En sus esfuerzos por ganarse el afecto de Tony, Jeannie II también reemplaza al cantante habitual del club nocturno y ofrece una balada seductora. Por desgracia, a partir de este momento, todo sale mal, con Tony avergonzado públicamente y el Dr. Bellows prácticamente entregado en mano suficiente evidencia para sacar a Tony del programa espacial.