Sin estar todavía seguras de lo que pretenden los Avatares, Piper está de acuerdo con cambiar los poderes con Phoebe de modo que ella también pueda ver la premonición de Phoebe de un mundo utópico. Durante el hechizo, Zankou siente la vulnerabilidad de las chicas y las ataca, por error los poderes son transferidos a inocentes que estaban cerca, que se vuelven locos con sus nuevas capacidades. Mientras tanto, Brody desea matar a Leo y los Avatares hacen que Paige lleve a Brody hacia un viaje en el tiempo a su niñez, cuando sus padres fueron asesinados, para que él pueda ver lo que realmente sucedió. Finalmente, los Ancianos averiguan la verdadera identidad de Leo.