El 22 de noviembre de 1963, poco después del asesinato de JFK, un conocido timador de Pittsburgh llamado Patrick Lennox aparece muerto a plena luz del día con un disparo en la espalda. Un joven empresario, que decide reabrir el antiguo bar que frecuentaba Lennox, encuentra un revólver oculto en la funda de un taco de billar. El hallazgo y la afición de Lennox por lo ajeno conducen al equipo de homicidios a una búsqueda entre los personajes de los bajos fondos de la época. Mientras tanto, Lilly tratará de afianzar la relación con su padre.