Tras la derrota sufrida por Frasier y Niles en un torneo de squash, Niles decide elegir un nuevo compañero, Jim, para jugar otro torneo. Al principio, Frasier se molesta, pero el enfado se le pasa rápido cuando Chelsea, una atractiva monitora de un gimnasio, le pide que sea su pareja en un torneo mixto.