Cora y Garfio se enfrenta contra Mary Margaret y Emma Swan en una carrera por la brújula que los guiará a Storybrooke. Sin embargo, Regina y El Sr. Gold, desesperados por mantener alejada a Cora, ponen en marcha un plan que matará a cualquier que salga por el portal, poniendo en peligro la vida de Mary Margaret y Emma. En el pasado de la tierra de los cuentos de hadas, el Capitán Garfio viaja al país de las maravillas donde se encuentra con una vengativa Reina de corazones.