Las misteriosas mutilaciones de vacas y reportes de criaturas brillantes fuerzan a Nick a cuestionarse de la existencia de Extraterrestres en el mundo Wesen. En el caso se topa con un misterioso experto en OVNIS que sabe mas de lo que aparenta. Mientras el Grimm analiza mejor la llave, los recuerdos románticos de Juliette con su ex novio regresan a lo grande.