Después de recibir nuevas visiones de la profecía que se avecina, Freya descubre que su familia está a punto de chocar con un nuevo enemigo peligroso. Mientras tanto, con la ayuda de el Detective Kinney, Vincent y Kol viajan al mundo ancestral para poner fin a las brujas y recuperar su ciudad de una vez por todas. En otra parte, Klaus y Elijah se enfrentan a Marcel después de que un plan desgarrador salió mal y les ha enviado en una espiral.