Inmediatamente después de que Marcel borre su memoria, Elijah despierta y se encuentra en medio de la nada y sin una idea de quién es. Incapaz de controlar sus instintivas formas de vampiro, Elijah se encuentra con Antoinette, un vampiro hermoso y de espíritu libre, que lo ayuda a navegar su nueva vida. Sin embargo, un encuentro con Klaus amenaza con destruir la paz.