Con la sospecha de que los peligrosos Borg están detrás de la destrucción de una colonia de la Federación, la Flota Estelar envía a la teniente comandante Shelby, especialista en los Borgs, a ayudar a la tripulación del Enterprise durante la investigación. Las cosas se complican cuando se produce la primera batalla abierta entre ambas naves, en la que se demuestra claramente la superioridad de los alienígenas.