En Solaria, en el Baile de la Princesa, la sorpresa prometida para Stella resulta ser un choque. Cassandra y Quimera quedan bajo el poder de Valtor, Quimera conjura a Stella convirtiéndola en un monstruo marino y Cassandra esclaviza al Rey Radius haciéndole creer que ella no es su hija. Las Winx huyen desesperadamente por el castillo de Solaria.