Un grupo de romulanos llegan a Espacio profundo 9 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la Federación y el Imperio Romulano, por el cual equiparán el USS Defiant con un dispositivo de ocultación a cambio de poder obtener información confidencial acerca del Dominion. O'Brien, paralelamente, se ve afectado por unas radiaciones que le hacen sufrir extrañas visiones, que el doctor Bashir considera normales atendiendo a su estado.