El capitán Benjamin Sisko debe demostrar que el líder klingon Gowron ha sido sustituido por un metamorfo del Dominio, que pretende controlar de esta forma el Imperio para facilitar su invasión del Cuadrante Gamma. Junto con Odo, Miles O'Brien y Worf se adentrará en el espacio klingon para desvelar la identidad del impostor.